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交银国际发表研究报告称,上调京东物流(02618)评级至“买入”,目标价11.3港元。公司2季度利润大幅好于预期,毛利率改善显著推动利润率实现季度历史新高,反映公司精细化运营能力提升,该行认为消费结构变化对收入端的影响已经反映在当前预期内,公司目前估值水平低于行业平均。
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交银国际主要观点如下:
2024年2季度收入符合预期,利润大幅好于预期。收入同比增8%至442亿元(人民币,下同),其中内部收入/外部一体化/外部其他收入同比增7%/0%/11%。调整后净利润24.6亿元,同比近2倍增长,对应净利润率5.6%,为上市以来季度最高水平,对比该行预期的净利润/净利润率12亿元/2.7%。毛利润率同比提升3.6个百分点,主要来自外包成本占收比的下降。公司通过精细化管理、优化运输环节车辆算法调度能力(如减少中转次数)、自动化设备投入及产品结构调整实现盈利能力大幅改善。
交银上调集团2024年利润预测。该行微调收入预测,预计2024年收入同比增8%,上调2024年调整后净利润16%,对应利润率为2.8%(此前为2.4%,高于公司2.5%利润率指引上限),公司将继续推进网络结构优化,技术能力提升,实现盈利水平的稳步提升,目标在合理利润率水平下寻求更高收入增长。公司现价对应2024年市盈率10倍,低于行业平均。
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